由AI算力需求引发的存储芯片涨价潮，迫使国内多家手机厂商纷纷提价。然而，在全行业为“存储荒”头疼之际，市场却传出苹果大幅提高首款折叠屏iPhone备货量的消息。据坊间消息，苹果已将折叠屏iPhone今年的生产准备目标上调至约1000万台，高于此前市场普遍预期的700万至800万台。
根据多家权威调研机构的数据，2025年全球折叠屏手机的总出货量大约在2000万台。IDC预测，受苹果首款折叠屏iPhone推动，2026年全球折叠屏智能手机市场将同比增长30%。若苹果2026年折叠屏手机的销量目标为1000万台，意味着其仅用一代产品就试图拿下相当于2025年折叠屏市场一半的份额。
不过，多位产业链人士对苹果加单首款折叠iPhone的出货量表达了审慎态度。Counterpoint高级分析师林科宇表示：“千万台的出货目标有点多了，可能是某个零部件、组件的备货被提高，目前预估2026年苹果折叠屏出货约600万至700万台左右。”
近日，《日经亚洲》报道称，苹果公司已告知供应商准备今年生产约1000万台可折叠iPhone。这一数字高于此前预测的700万至800万台。此外，苹果还要求供应链厂商为2026年下半年预留可生产8000万台iPhone的零部件产能，其中包括iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款可折叠iPhone。该报道称，这家科技巨头2026年手机的总产量预计超过2.2亿台。
当前，AI数据中心对高带宽内存（HBM）和DRAM/NAND闪存的需求激增，导致全球内存芯片供应短缺。苹果CEO蒂姆·库克此前公开表示，内存成本上升将影响产品定价。但苹果并未收缩，反而锁定约8000万部新iPhone零部件，并重点加码折叠机型。在存储芯片短缺的背景下逆势加单，苹果的底气来自其庞大的采购规模和强大的供应链议价能力。
针对“扩产至1000万部折叠手机”的传闻，多位产业链人士表达了审慎态度。一位产业链人士透露：“苹果对折叠屏产品并没有加单，而是对某零件的产能要求增加了，原因是为了多做些安全备料。”另一位产业链分析师也赞同这一观点，并详细解释了背后的逻辑：“苹果折叠产品并没有加单，零部件的生产准备量会多些。因为如果终端市场需求是600万到700万台，零部件的备料就必须高于这个数字。尤其是对于折叠屏这种首次量产的全新机型，新零部件在生产初期的‘容错率’较低，工艺损耗大，因此供应商必须超额备料以确保产线连续性。”
天风国际证券分析师郭明錤表示，苹果折叠屏iPhone 2026年下半年的组装出货量约为700万至800万部，其中2026年第三季度仅约50万至100万部。郭明錤判断，折叠屏iPhone极有可能与其他新机型同台发布，但预购及正式开售时间将推迟至第四季度，今年年底前供货将持续紧张。他还预计，即便售价高达约2300至2500美元，折叠屏iPhone的市场需求至少在2026年年底前仍将保持强劲，预购开放后可能迅速售罄，交货周期拉长至4至6周，黄牛溢价幅度甚至可能达到官方售价的50%至100%。
苹果虽然是折叠屏市场的“迟到者”，但其入局不仅有望改写全球折叠屏手机市场的竞争版图，还将直接吞下全球柔性OLED面板两三成的市场。市场调研机构Counterpoint Research最新报告显示，2026年全球折叠屏智能手机面板出货量预计达2750万片，同比增长24%，营收约44亿美元，同比增幅达48%。从面板厂商采购份额来看，三星预计以31%的份额位居第一，苹果首年即贡献约29%，华为约24%，苹果首年采购份额即超越华为，成为全球第二大折叠屏面板采购方。
TrendForce集邦咨询预估，苹果凭借品牌形象与消费者的期待，将于2026年取得折叠手机市场近20%的市场占有率，并压缩三星、华为的占比至30%上下。第三方机构IDC发布的数据亦显示，2025年，中国折叠屏手机市场出货量约1001万部，同比增长9.2%。展望2026年下半年，随着苹果有望进入折叠屏领域，以及更多品牌预计推出多样化形态的创新产品，市场关注度与消费吸引力有望再度提升。
苹果的加入肯定会吸引更多消费者对于折叠屏的关注，会有更多消费者尝试折叠屏，进而推动折叠屏市场增长。不过，2026年仍被定义为过渡年。Counterpoint指出，苹果不会立刻取代三星和华为，但会推动市场规模扩大，并将竞争重心引向更高单价、更高可靠性和更低折痕的大尺寸横向内折产品。苹果折叠屏产品推出之后，折叠手机市场将从三星与华为的双雄争霸，正式进入三足鼎立的新阶段。
供应链方面，三星显示为苹果首款折叠OLED面板独家供应商，富士康负责首批量产，蓝思科技提供UTG超薄玻璃、3D玻璃盖板，领益智造则覆盖不锈钢/钛合金/碳纤维等多种材质的折叠屏支撑件等。精研科技是MIM铰链精密组件供应商。事实上，这款苹果酝酿多年的旗舰机型早已呼之欲出。此前，多方供应链消息便显示，苹果首款折叠屏iPhone已定档2026年秋季。近期，国内上游供应链企业更是在密集披露苹果折叠产品业务进展，部分核心增量环节的A股供应商已进入批量交付阶段。
蓝思科技在互动易平台表示，已为折叠屏手机提供超薄柔性玻璃（UTG）、玻璃支撑板、PET膜及3D玻璃盖板等结构件，并于第二季度末开始向大客户出货交付；相关高难度加工工艺显著提升单机价值量，公司产能已具备支撑今年及未来销量需求的能力。凯盛科技亦透露，公司无折叠屏整机业务，但已实现UTG量产并批量供货下游客户；其UTG覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度加工—柔性贴合”全链条，产品应用于全球顶尖折叠屏手机及全球首款车载滑移卷曲显示屏。
在铰链结构部件方面，宜安科技确认，其液态金属铰链主轴已通过国内外主机厂认证，且已于6月起实现折叠屏手机铰链主轴结构件批量交付。精研科技则宣布拟投资4亿元建设“高强高韧粉末钛合金及其精密注射成形构件的研发与产业化项目”，重点拓展转轴MIM零件及折叠屏铰链组件业务。领益智造此前披露，已为国内外头部客户供应折叠屏终端硬件，涵盖不锈钢/钛合金/碳纤维材质的支撑件与中框、铜/不锈钢/钢铜复合/铝合金/钛材质的VC均热板，以及折叠屏转轴模组等关键组件；当前各类项目正按规划推进量产爬坡与客户交付。
资本市场层面，折叠屏概念板块年内表现强劲。Wind数据显示，今年以来，折叠屏指数涨幅超34%。然而，这场“抢跑”也存在不确定性。钉科技创始人丁少将指出，当前市场上关于苹果折叠屏出货量的数据更多属于“供应链备货指引”，实际出货量仍取决于产品最终发布节奏、上市时间及市场接受度。此外，苹果对折叠屏铰链的耐久性测试标准极为严苛，相关供应商在批量交付后仍面临良率爬坡与成本控制的持续挑战。对A股产业链而言，2026年第三季度将是验证订单成色的关键窗口期。届时，谁能在大客户供应链中完成从批量交付到稳定放量的跨越，谁才能真正将优势转化为业绩报表上的确定性增量。
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